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坚持稳中求进筑防线 实现聚力融合谋发展
发布时间:2017-09-27 13:57:06

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2017年上半年,友山基金管理有限公司(以下简称“友山基金”)在国内外金融巨浪高频翻涌的资本海洋里平稳航行,通过聚力融合、调整方向,顺利完成上半年“练内功、筑防线”的基本任务。

回顾上半年,友山基金立足现状,坚守初心,通过积极推动集团在金融管理、金融研究、金融投资等业务体系上的科学调整、聚力融合、专业配置和稳步完善,使友山在整体经营格局上构筑了两道坚实的“防线”:管理工作上构筑了一道“内控合规防线”;业务发展上构筑了一道“风险控制防线”。在艰难的宏观经济气候中,这种发展思路切实地让友山基金顺利完成了“双过半”任务目标,为公司下半年工作开展打下扎实稳定基础。

总结上半年工作,友山基金总体发展态势是:聚力融合,稳中有进,稳中求精。

聚力融合,提前进入行业前列

2017年上半年,友山基金凭借科学的金融风险策略以及优秀的投研团队实力,较好地做到了保护本金安全,连续两个季度蝉联百亿级规模第一梯队,持续稳定地占据全国百亿级私募证券管理人席位。友山基金业内规模排名进入市场前20,居行业前10%,提前完成了2017年底前进入全国行业前10%的目标。同时,友山基金也是西部地区首家在私募证券投资领域能够将经营管理规模、组织机构建设、公司治理水平同步推动、稳步提升的私募基金管理公司。

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▲友山基金

稳中有进,经营业绩持续稳步提升

  • 友山基金业务管理规模、产品创设数量等主要经营指标持续稳增

截至2017年6月底,公司管理总规模为278.27亿元,其中,主动管理型基金共计57支,管理规模为196.17亿元,新增管理规模85.5亿元,较去年年底增长77.26%;咨询服务业务管理规模82.10亿元,新增管理规模16.10亿元,较去年年底增长24.39%。

友山基金主动管理型基金中,受托管理型基金46只,规模149.23亿元,较2016年末增加9只,增加规模77.50亿元;顾问管理型基金11只,规模46.94亿元,增加规模8亿元。上半年公司受托管理型基金规模增长的主要原因是公司产业基金业务规模增长,而顾问管理型基金规模增长来源主要是银行委外业务合作。

截至6月30日,公司存续期的产业基金有8只,管理规模总计84亿元,未来十年,营收可期。

  • 明星产品在上半年表现出色,业绩持续稳定、策略专业精细

上半年,友山基金备案产品主要投资策略为股票、债券、相对价值。其中,三只明星产品表现出色。

“招行友山睿致1号”年化收益率达到7.5%,最大回撤为0.3%,以净值平稳、策略睿智著称,在招商银行委外理财产品中综合排名第一;“友山佰利2号”和“银麒2号”,攻守兼备,无惧牛熊,使用七大类200+因子构建多因子基础策略,采用“市场中性+行业中性”方法,有效识别策略风险并作出积极应对。

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▲友山基金

稳中求精,专业化项目建设成果拉动实力提升

  • 创建友山基金投研服务体系

投研实力和风控水平是分化私募优劣的重要指标。在首席研究专家周小康的带领下,友山组建了一支对宏观经济发展、金融市场业态分析以及政策研习都颇具功底的研究团队,并以此为基础,规划投研业务工作程序,最终形成了“友山基金投研服务体系”。

  • 完成普华永道内控咨询调研项目

友山基金聘请普华永道内控咨询团队对公司内部开展了整体内控调研及分析服务工作,并根据该项目报告提出的建议,结合皇冠金融集团2016年内部控制评价工作方案及计划要求,制定友山基金内部控制评价工作方案。

  • 建成智能化集中交易系统

友山基金通过设立“集中交易室筹建工作小组”,落实友山智能化集中交易系统的建设。

目前运营中心的智能集中交易系统中已投入使用的有:投资交易系统、估值系统、注册登记系统、资金清算系统、研报系统、备选库系统、产品管理系统等,实现了全智能化交易管理。

  • 整合配置友山明星基金经理团队

2017年上半年,友山为提升专业化管理水平,增强核心竞争力,组建了一支“清华”、“北大”背景,且平均金融从业年限超过十年的明星基金经理“梦之队”。2017年6月,在私募界清华帮及北大帮排名榜中,友山基金权益投资总监黄达和固定收益投资总监夏冰分别在清华帮、北大帮名列前茅。

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▲友山基金组建了一支清华、北大背景,且平均金融从业年限超过十年的明星基金经理“梦之队”

  • 完善大河财富基金代销业务

2017年,大河财富基金销售有限公司作为贵州省第一家第三方独立销售公司,率先在上半年完成了基金代销系统的搭建工作,成功接入第三方支付及监管银行,完善了反洗钱系统,并于6月下旬完成了“销售适当性新规”系统的改造升级工作。

  • 友山投资者教育宣传工作成为行业示范品牌

友山基金对投资者权益保护教育工作采取系统化运营、专业化推动的方式开展,通过不断努力,获得了地方监管部门同业单位的认可,成为友山管理工作的一块“金字招牌”。

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▲友山基金上海投资公司

稳中争优,积极开拓合作领域

2017年友山基金将在夯实基础、固本发展的前提下实现稳中争优。

首先,在市场利空的背景下,各基金公司的管理费都属于直线下降的状态,且总规模缩水30%-80%,但友山的管理费在稳定上涨的前提下规模依旧有节奏的扩大。下半年也将继续加快扩规模的节奏;其次,如此艰苦的市场环境下,友山目前已经落地但未备案的证券基金57亿,产业基金83亿,这些都陆续在下半年实现收入;第三,人才是基金公司的第一生产力,友山将在私募梦之队的基础之上,锻炼交易员团队、研究员团队、明星销售、基金会计和风控人员,全方位培养高素质的基金团队;第四,全面完善信息技术建章立制,完善OA办公系统,基金业务系统的采购和建设,为公司将来业务的拓展和公募业务打好基础;最后,长期与皇冠国富证券上海分公司保持沟通,准备开始与中融人寿保持沟通,后续将积极寻找机会开展合作。

在业务拓展方面,友山基金将在2017年下半年着力推进几项工作:一是申请公募基金牌照;二是实现管理规模突破500亿元,其中证券类规模达200亿元,其他类规模达到300亿元;三是丰富产品序列,统筹产品组织推动工作,将货币基金、股票基金、债券基金、混合基金、产业基金、PE、绿色专项基金等产品系统规划;四是立足金融行业,服务贵州、回馈家乡,努力通过对资产证券化、PPP项目、绿色金融等金融产品的探索,实现服务贵州资本市场的愿景;五是推动大河财富进入成长快车道,使其在销售规模和管理规模上都能得到突破式的发展。


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